데이터 가져오기 마법사 통합
- 논의한 대로 특정 표준의 레코드만 가져옵니다. 계정, 연락처, 리드, 솔루션, 캠페인 구성원 및 개인 계정입니다.
- 데이터 가져오기 마법사는 모든 사용자 정의 개체를 지원합니다.
- 한 번에 50K 레코드만 가져올 수 있습니다.
- 또한 각 레코드는 90개 필드로 제한됩니다.
- 데이터 가져오기 마법사는 삭제를 지원하지 않습니다.
- 데이터 가져오기 마법사를 사용하는 좋은 시나리오는 가져오는 동안 중복 레코드를 포함/제외할 수 있다는 것입니다.
Salesforce 조직(프로덕션/샌드박스)에 빠르게 로그인하고 '설정'으로 이동합니다. 거기에 '빠른 찾기'가 표시됩니다. '데이터 가져오기 마법사'를 입력합니다. '통합'에서 볼 수 있습니다. 그것을 클릭하십시오.
그런 다음 데이터 가져오기 마법사를 모니터링하고 시작할 수 있는 이 페이지로 이동합니다.
시작하기
데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터를 가져오려면 세 단계를 거쳐야 합니다. 늦지 않고 'Launch Wizard!'를 클릭하십시오.
사용 사례 1: 새 레코드 추가
이 시나리오에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 Salesforce '계정' 개체에 새 레코드를 삽입하는 방법을 살펴봅니다. CSV 파일에 다음 4개의 레코드가 있다고 가정해 보겠습니다.
1 단계 : 이제 '표준 개체'에서 '계정 및 연락처'를 선택해야 하는 첫 번째 단계에 있습니다.
새 레코드를 삽입할 때 '새 레코드 추가' 옵션을 선택합니다.
로컬 경로에서 CSV 파일을 업로드할 차례입니다. 여기에서 CSV를 클릭하고 이전 CSV 파일을 업로드합니다.
'account_ins.csv' 파일이 업로드됩니다. '다음'을 클릭합니다.
2 단계 : 1단계가 완료되었습니다. 이제 계정 개체 필드를 CSV 파일의 열 이름과 매핑해야 합니다. 기본적으로 필드를 매핑합니다. 매핑을 교차 검증하고 잘못 매핑된 것이 있으면 변경해야 합니다. 그런 다음 '다음'으로 이동합니다.
3단계 : 이 단계에서는 매핑된 필드와 매핑되지 않은 필드, 개체 및 CSV 파일의 총 수를 확인할 수 있습니다. 가져오기를 시작하고 '확인'을 클릭하여 가져오기 상태(팝업)를 봅니다.
'대량 데이터 로드 작업 세부 정보'에서 처리된 레코드 세부 정보를 볼 수 있습니다.
확인하다:
이제 이 네 개의 레코드가 계정 보기에 나타납니다. '모든 계정 목록' 보기가 선택되어 있는지 확인하십시오.
사용 사례 2: 기존 레코드 업데이트
이 시나리오에서는 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 Salesforce '계정' 개체에 대한 기존 레코드의 '연간 수익' 필드를 업데이트하는 방법을 살펴봅니다. 이전 사용 사례에서 삽입한 이전 CSV 레코드를 고려하십시오. 이 4개 레코드의 ID를 가져오고 'AnnualRevenue'를 1000, 500, 600 및 800으로 설정합니다.
1 단계: 이제 '표준 개체'에서 '계정 및 연락처'를 선택해야 하는 첫 번째 단계에 있습니다.
이제 '기존 레코드 업데이트'를 선택하고 '계정 일치 기준:' 매개변수를 'Salesforce.com ID'로 설정하고 '기존 계정 정보 업데이트'를 True(선택됨)로 설정합니다.
CSV 파일(account_ins.csv_)을 업로드하고 '다음'을 클릭합니다.
2 단계: Mapping을 확인하고 진행합니다.
3단계: 가져오기 시작('가져오기 시작' 버튼 클릭)
확인하다:
이전에는 이 네 개의 레코드 모두에 대해 'AnnualRevenue'가 비어 있었습니다. 이제 연간 수익이 모든 레코드에 업데이트된 것을 볼 수 있습니다.
결론
데이터 가져오기 마법사는 한 번에 50,000개의 레코드만 로드합니다. 외부 데이터 로드 없이 거래처/연락처 등을 불러오고 싶다면 라이선스 없이 바로 사용할 수 있는 기능을 활용할 수 있습니다. 이 가이드에서는 각 사용 사례에서 계정 레코드를 삽입하고 업데이트하는 두 가지 사용 사례를 배웠습니다. 명확한 이해를 돕기 위해 단계별 프로세스를 스크린샷과 함께 설명합니다.