이 가이드에서는 Facebook 계정을 Salesforce와 통합하여 페이지 또는 타임라인에 데이터를 예시와 함께 게시하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 Facebook 리드 광고에서 리드가 생성될 때 Salesforce에서 리드를 생성하는 방법을 살펴보겠습니다. Salesforce 계정과 Facebook 계정이 필요합니다.
재피어 활용
이 가이드에서는 Zapier를 사용하여 Salesforce와 Shopify를 통합합니다. Zapier 사용은 무료이며 간단합니다. 코딩이 필요하지 않습니다. 타사 제품임에도 불구하고 당사에서 구할 수 있습니다. 앱익스체인지 . Appexchange에서 가져오면 '제품' 페이지로 리디렉션됩니다. 이메일 계정으로 로그인하고 무료 평가판을 즐겨보세요.
Salesforce와 Facebook을 통합하는 몇 가지 시나리오를 살펴보겠습니다.
시나리오 1: Salesforce 레코드가 생성되면 Facebook 페이지 게시물 만들기
이 시나리오에서는 Salesforce에 리드 레코드를 만듭니다. 이는 지정된 Facebook에 게시됩니다. 이 리드를 보면 다른 리드가 관심을 보일 수 있습니다. 구현해 보겠습니다.
소스는 'Salesforce'이고 대상은 'Facebook 페이지'입니다. Facebook에 페이지가 준비되어 있습니다. 우리는 '내 제품 세부 정보'라는 페이지를 하나 만들었습니다.
새 레코드가 Salesforce에 삽입될 때(나중에 개체를 지정합니다) Salesforce에서 '새 레코드'를 선택하고 Facebook 페이지에서 '페이지 게시물 만들기'를 선택합니다. 그런 다음 “시도” 버튼을 클릭하세요.
방아쇠:
- Salesforce 계정을 선택하고 Zapier에 연결하세요. Zapier가 조직에 액세스하도록 허용합니다.
- Salesforce 개체를 '리드'로 선택합니다.
- 기존 리드 레코드로 테스트합니다.
행동:
- Facebook 계정을 선택하고 Zapier에 연결하세요. Zapier가 귀하의 페이지에 액세스할 수 있도록 허용하세요.
- 귀하의 페이지를 선택하세요(여기서는 “내 제품 세부정보”입니다).
- Salesforce에서 일부 리드 필드를 가져와 포함하여 메시지를 지정합니다.
- 작업을 테스트하고 Zap을 게시합니다.
Zap을 테스트해 보겠습니다. Salesforce 조직의 '리드' 개체 아래에 리드를 만듭니다. Facebook 페이지에 게시물이 자동으로 생성되는 것을 볼 수 있습니다.
시나리오 2: Facebook에서 페이지 게시물이 생성될 때 Salesforce 레코드 만들기
이 시나리오에서는 Salesforce에 리드 세부 정보가 포함된 업데이트를 게시합니다. 이는 Salesforce “리드” 개체에 저장됩니다. 이렇게 하면 리드를 수동으로 입력하는 작업이 제거됩니다. 소스는 'Facebook Pages'이고 대상은 'Salesforce'입니다.
방아쇠:
- Facebook 계정을 추가하고 페이지를 선택하세요.
- 페이지 게시물 중 하나를 테스트하여 기록하세요.
행동:
- Salesforce 개체를 '리드'로 선택합니다.
- 성을 '대표자'로 지정합니다.
- 현재는 회사를 “A사”로 설정합니다.
- Facebook 게시물(메시지)을 “설명”으로 설정합니다.
이 Zap을 게시하고 테스트하세요. 페이지에 게시물을 작성하세요.
리드는 게시물 세부 정보와 함께 Salesforce에 생성됩니다.
시나리오 3: Facebook 광고에서 리드가 생성되면 Salesforce 리드 생성
이는 이전 시나리오와 유사합니다. Facebook 광고에 새 리드가 생성되면 자동으로 Salesforce에 리드가 생성됩니다. 소스는 'Facebook Lead Ads'이고 타겟은 'Salesforce'입니다.
방아쇠:
- 계정을 Facebook으로 선택하세요.
- 페이지를 선택하고 양식을 선택합니다. 기본값(모든 형식)을 선택합니다.
- 기록을 테스트해 보세요.
행동:
- Salesforce 계정을 선택합니다.
- '작업' 구성 요소 아래에서 Facebook 리드 광고 필드를 Salesforce 필드와 매핑합니다.
- 기록을 테스트하고 Zap을 게시합니다.
결론
Salesforce와 Facebook을 통합하는 방법을 배웠습니다. 주로 리드를 추적하고 개선하기 위해 통합할 것입니다. 이를 통해 판매 자동화가 향상됩니다. 이 가이드에서는 Facebook에서 Salesforce에 리드를 생성하거나 그 반대로 리드를 생성하는 세 가지 고유한 시나리오를 설명합니다. Zapier 자동화 도구는 Salesforce와 Facebook을 통합하는 데 사용됩니다.