Asana는 웹을 통해 작업 관리 서비스를 제공하는 미국 소프트웨어 회사입니다. 기본적으로 Asana는 작업을 관리하고 팀이 작업 협업을 개선하고 효율적인 방식으로 구성하도록 돕는 데 사용됩니다. 이 가이드에서는 Salesforce와 Asana를 통합하는 방법과 사용 사례를 통해 그 반대의 방법에 대해 설명합니다.
재피어
Zapier는 이 가이드에서 Salesforce와 Asana를 통합하는 데 활용됩니다. 최종 사용자가 사용하는 웹 응용 프로그램을 빠르고 정확하게 통합하고 자동화할 수 있도록 하는 데 사용되는 제품입니다. 거의 5000개 이상의 앱을 연결합니다. Zapier 사용은 무료이며 간단합니다. 코딩이 필요하지 않습니다. 하나의 Salesforce 계정과 Asana 계정만 있으면 됩니다.
아사나 설정
Asana는 무료(라이선스)로도 제공됩니다. Asana 공식 사이트에 로그인하여 계정을 만드십시오. Salesforce를 Asana와 통합하기 전에 일부 항목으로 Asana에서 프로젝트를 설정해야 합니다. 어떻게 하는지 봅시다.
1. Asana 계정에 로그인하고 '+' 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 새 프로젝트를 만듭니다. Asana 계정에 프로젝트가 없으면 '새 프로젝트'를 직접 클릭할 수 있습니다. 다른 새 프로젝트를 생성하려면 '+' 아이콘을 클릭하면 됩니다.
2. 지금은 '빈 프로젝트'를 선택합니다.
3. 프로젝트 이름, 프라이버시 모드 및 기본 보기를 묻습니다. 프로젝트 이름은 'Salesforce Admin Tasks'이고 개인 정보 보호 모드는 공개입니다. '보드' 보기를 기본 보기로 선택하고 '계속'을 클릭합니다. 나머지는 건너뛰고 계속 진행하십시오.
마지막으로 Asana에서 프로젝트가 생성됩니다.
Salesforce와 Asana 통합
이 시나리오에서는 Salesforce 조직에서 작업이 생성될 때 Salesforce에서 Asana(프로젝트)에 작업을 만듭니다. 이 자동화는 Zapier 도구를 통해 수행됩니다.
다음 링크로 이동하고 '사용해 보기' 버튼을 클릭하여 'Asana에 새 Salesforce 작업 추가'를 선택합니다.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
트리거: Salesforce의 새 레코드
1. 계정 : Salesforce 계정을 추가하고 '계속'을 클릭합니다. 추가하는 동안 Zap이 Salesforce 계정에 액세스하도록 허용합니다.
2. 트리거 : Asana 프로젝트에서는 Salesforce에서 작업이 생성될 때 작업이 생성됩니다. 따라서 대상 개체는 '작업'입니다. 이 개체를 선택하고 '계속'을 클릭합니다.
3. 테스트 : 기존 작업 레코드를 선택하여 이 트리거를 테스트합니다. 선택한 레코드를 계속합니다. 이제 트리거가 설정되었습니다.
작업: Asana에서 작업 만들기
- 계정 : Asana 계정을 추가하고 '계속'을 클릭합니다. 추가하는 동안 Zap이 Asana 계정에 액세스하도록 허용합니다.
- 행동 : Asana 프로젝트 작업 필드를 지정해야 합니다.
- 작업 공간을 '내 작업 공간'으로 선택합니다.
- 프로젝트는 'Salesforce 관리 작업'입니다.
- 현재 Salesofrce 레코드는 '할 일' 섹션에 추가되어 있습니다.
- 작업 이름은 Salesforce 작업 이름 - Salesforce 작업 ID여야 합니다.
- 설명은 Salesforce 작업 설명입니다.
- '기한' 탭에서 'Salesforce 활동 날짜/시간'을 선택합니다.
- 양수인은 본인이고 상태는 오늘입니다.
- 시험 : Trigger 파트에서 선택된 레코드를 테스트하고 발행합니다. 마지막으로 Zap은 다음과 같습니다.
테스트:
Salesforce 'Tasks' 탭(앱 시작 관리자에서 'Tasks' 탭 검색)으로 이동하고 다음 세부 정보로 작업을 만듭니다.
'할 일' 섹션의 'Salesforce 관리 작업' 프로젝트 아래 Asana에서 이전 Salesforce 작업이 생성된 것을 볼 수 있습니다.
Salesforce와 Asana 통합
Asana에서 작업이 완료되면 Salesforce 작업 레코드의 상태를 업데이트할 수 있습니다. Asana를 Salesforce와 통합해야 합니다.
다음 링크로 이동하여 '사용해 보기' 버튼을 클릭하여 'Asana 프로젝트의 작업이 업데이트될 때 Salesforce 레코드 업데이트'를 선택합니다.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
트리거: Asana의 프로젝트에서 업데이트된 작업(1.18.1)
1. 계정 : Asana 계정을 추가하고 '계속'을 클릭합니다.
2. 트리거 : Asana 작업 공간 및 프로젝트를 요청합니다. 그것들을 선택하고 '계속'을 클릭하십시오. '테스트' 섹션에서 Asana 작업을 선택하여 이 트리거를 테스트합니다.
작업: Salesforce에서 레코드 업데이트
1. 계정 : Salesforce 계정을 추가하고 '계속'을 클릭합니다.
2. 행동 : 작업은 Salesforce 개체입니다. 지금부터 이 가이드의 첫 번째 시나리오의 일부로 생성한 작업을 업데이트합니다. Asana에서 작업이 업데이트될 때마다(상태가 '완료'로 변경됨) Salesforce에서 상태를 '완료'로 표시합니다. '테스트' 부분에서 이 작업을 테스트하고 게시합니다.
테스트:
Asana에서 다음 작업을 '완료'로 변경해 보겠습니다.
이제 Salesforce에서 작업 상태가 '완료됨'입니다.
결론
Asana는 작업을 관리하고 팀이 작업 협업을 개선하고 효율적인 방식으로 구성하도록 돕는 데 사용됩니다. 이 가이드에서는 Zapier 제품을 사용하여 Asana와 Salesforce를 통합하여 Asana 작업에서 Salesforce의 작업을 업데이트하는 방법을 알아보았습니다. 마찬가지로 Salesforce를 Asana와 통합하여 Salesforce 작업 레코드에서 Asana 프로젝트의 작업을 만들 수 있습니다. 두 시나리오 모두 테스트 시나리오와 함께 단계별로 설명됩니다.