재피어 활용
Zapier는 최종 사용자가 사용하는 웹 응용 프로그램을 통합하고 자동화하는 데 사용되는 제품입니다(이 시나리오에서는 Salesforce와 함께 Calendly). 거의 5000개 이상의 앱을 연결합니다. Zapier를 사용하는 것은 코딩이 필요 없이 무료이며 간단합니다. 하나의 Salesforce 계정과 Calendly 계정만 있으면 됩니다.
이 사이트로 이동 https://zapier.com/app/dashboard .
이 시나리오에서는 Calendly 이벤트를 기반으로 Salesforce 데이터에 대한 작업을 수행합니다. 따라서 소스는 Calendly이고 대상은 Salesforce 조직입니다.
Salesforce와 Calendly를 연결하세요.
'이 앱 연결...' 탭에서 Calendly를 선택합니다. 'with this one!'에서 Salesforce를 선택합니다. 탭.
- 여기에서 Calendly 아래에 트리거를 지정해야 합니다. 기준에 따라 작업이 수행됩니다.
- 다음으로 Salesforce에서 지정된 트리거를 기반으로 작업을 수행해야 함을 지정해야 합니다. 트리거에 따라 다릅니다.
- 그런 다음 'Make a Zap!'을 클릭해야 합니다.
다음 단계는 이 가이드의 다음 예에서 설명합니다.
예 1: 새 Calendly 이벤트에서 Salesforce 리드 만들기
누군가가 Calendly에서 새 이벤트를 생성하면 Salesforce에 리드 레코드를 추가하여 직접 자동화합니다. 초대받은 사람이 Calendly에서 이벤트를 예약하면 프로세스가 트리거된다고 말할 수 있습니다. 작업은 Calendly 이벤트와 관련하여 새로운 리드를 생성하고 있습니다.
Calendly에서 다음 세부 정보로 이벤트를 만들어 봅시다.
로 이동 자피어 공식 홈페이지 Calendly 이벤트에서 Salesorce 잠재 고객을 생성하는 편집기를 실행하려면 '시도' 버튼을 클릭하십시오.
트리거에서 '앱 및 이벤트'를 지정합니다. '앱' 탭에서 Calendly를 선택하고 '이벤트' 탭에서 '초대자 생성됨'을 선택합니다.
Calendly 계정을 추가하세요. 삽입할 Calendly API 키를 요청합니다. Calendly 계정으로 이동하여 API 키를 가져옵니다. 거기에 붙여넣고 다음으로 이동합니다. 계정을 연결한 후 '계속'을 클릭하십시오.
테스트는 하나의 레코드에서 수행됩니다. '테스트' 섹션에서 '초대받은 사람'을 선택하고 선택한 레코드를 계속 진행합니다.
조치를 지정할 때입니다. '앱' 섹션에서 Salesforce를 선택하고 이벤트 섹션에서 '레코드 만들기'를 선택합니다.
Salesforce 계정을 추가하고 '계속'을 클릭합니다.
이제 Salesforce 개체를 '리드'로 지정하여 작업을 지정합니다. Salesforce에서 리드 레코드는 세 개의 필드로 생성됩니다.
성은 Calendly 초대 대상자 이름입니다.
제목은 Calendly 이벤트 이름입니다.
회사는 'LinuxHint'입니다.
8. '계속'을 클릭하고 기록을 테스트합니다. 그런 다음 게시합니다.
Salesforce에서 리드가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.
예 2: 새 Calendly 초대자로부터 Salesforce 리드를 생성하고 캠페인에 추가
Salesforce에서는 Calendly에서 새 초대 대상자가 생성될 때 리드가 특정 Salesforce 캠페인에 자동으로 추가됩니다.
다음 링크로 이동하여 '사용해보기' 버튼을 클릭하십시오.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
트리거에서 '앱 및 이벤트'를 지정합니다. '앱' 섹션에서 Calendly를 선택하고 '이벤트' 섹션에서 '초대자 생성됨'을 선택합니다.
Calendly 계정을 추가하고 이전 초대로 트리거를 테스트하십시오.
'작업' 섹션에서 Salesforce의 캠페인에 리드를 추가하고 앱을 Salesforce로 지정하고 이벤트를 '캠페인에 리드 추가'로 지정합니다.
이제 리드를 캠페인에 추가하는 작업을 지정해야 합니다. 모든 필드 세부 정보가 포함된 다음 이미지를 참조하십시오.
레코드를 테스트하고 게시합니다.
이제 Salesforce로 이동하여 리드가 캠페인에 추가되었는지 확인하십시오. 캠페인 – 'International Electrical Engineers Association Trade Show – 2002년 3월 4-5일'을 열고 'Leads in Campaign' 필드에서 총 리드 수를 확인합니다. 이 캠페인에는 하나의 리드만 존재하므로 값은 1입니다.
해당 리드는 캠페인 구성원 아래에서 볼 수 있습니다.
결론
이제 Calendly와 Salesforce를 통합하여 리드를 생성하고 Salesforce의 캠페인에 추가할 수 있습니다. 스크린샷을 통해 단계별로 설명하면서 두 가지 시나리오를 배웠습니다. 먼저 Calendly에서 이벤트를 만들고(계정이 있어야 하며 무료입니다) Zapier의 테스트 구성 요소를 통해 테스트해야 합니다. 마지막으로 게시합니다.